Безбедное существование обеспечивает ему дядюшка Феличе из провинциального городка. Надеясь, что племянник на регулярно высылаемую ему материальную помощь не только получил образование и стал врачом, но и уже открыл свою клинику для душевнобольных, Феличе отправляется в Неаполь, чтобы собственными глазами полюбоваться на успехи любимого родственника. Ясное дело, что звестие о приезде дяди повергает молодого человека...

Основной рефрен пьесы: «Нищие нищенствуют, воры воруют, гулящие гуляют». Среди героев – нет положительных героев. Кругом одни воры, нищие и проститутки. Местный бандит Мэкки-Нож собирается жениться на красотке Полли Пичем, отец которой – предводитель лондонских нищих. Не сумев предотвратить свадьбу, Пичем пытается избавиться от зятя с помощью полиции. Но выясняется, что шеф полиции и Мэкки-Нож...

Пока за телом ухаживают врачи, душа Жюльена бродит по Отелю двух миров. Ни один из постояльцев этого загадочного места не знает, как он попал в сюда. Никто из них не знает даты, когда покинет гостеприимную гостиницу, равно и не знает, куда отправится дальше. В этом странном мире возможно все, даже чудеса. Напряженное метафизическое ожидание нагнетает,...